पोर्टफोलियो टर्नओवर की गणना कैसे करें

यदि आपके पास स्टॉक, बॉन्ड या अन्य प्रतिभूतियां हैं, तो आप यह माप सकते हैं कि पोर्टफोलियो टर्नओवर की गणना करके आप कितनी सक्रियता से खरीदारी और बिक्री करते हैं, जो औसत पोर्टफोलियो आकार की खरीद या बिक्री का अनुपात है। यह आँकड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उच्च टर्नओवर अनुपात आपकी लेनदेन लागत और संभवतः आपके कर बिल को बढ़ा सकता है। यदि आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, तो पोर्टफोलियो टर्नओवर बताता है कि फंड मैनेजर आक्रामक रूप से ट्रेड करता है और इसलिए, आप फंड के खर्चों में कितना भुगतान कर सकते हैं।

एक उच्च पोर्टफोलियो टर्नओवर महंगा हो सकता है। क्रेडिट: बोरज़या / आईस्टॉक / गेटी इमेज

चरण

अपने औसत पोर्टफोलियो आकार की गणना करें। एक निश्चित अवधि के लिए, अपने पोर्टफोलियो की शुरुआत और समाप्ति मूल्य जोड़ें, फिर संख्या को दो से विभाजित करें। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप एक मासिक टर्नओवर की गणना करना चाहते हैं, जिसमें 1 अप्रैल को मूल्य 22,000 डॉलर और 30 अप्रैल को 22,900 डॉलर है। औसत पोर्टफोलियो का आकार $ 22,000 प्लस $ 22,900 2, या $ 22,450 से विभाजित है।

चरण

अवधि के लिए अपनी खरीद फिगर करें। प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए अवधि के दौरान आपके द्वारा खर्च की गई राशि को एक साथ जोड़ें। इस उदाहरण के लिए कहें, कि आपने $ 2,000 खर्च किए हैं।

चरण

अवधि के दौरान आपके द्वारा बेची गई प्रतिभूतियों का कुल मूल्य जोड़ें। उदाहरण के लिए, अप्रैल में आपने $ 1,400 प्रतिभूतियों की बिक्री की होगी।

चरण

औसत पोर्टफोलियो मूल्य द्वारा खरीद और बिक्री के कम को विभाजित करें। इस उदाहरण में, आपने बेचा से अधिक खरीदा है, इसलिए बेची गई राशि को $ 1,400, औसत मूल्य, $ 22,450 से विभाजित करें। परिणाम, 6.24 प्रतिशत, आपका मासिक पोर्टफोलियो टर्नओवर है। आप साप्ताहिक या वार्षिक पोर्टफोलियो कारोबार को एक समान तरीके से समझ सकते हैं।