संचयी निवेश प्रतिशत की गणना कैसे करें

यदि आपके पास एक निवेश पोर्टफोलियो है, तो आप जानते होंगे कि आम तौर पर दो प्रकार के निवेश होते हैं जो लाभांश का भुगतान करते हैं। पहला प्रकार आपको आय के रूप में लाभांश का भुगतान करता है, जबकि दूसरा प्रकार किसी भी अर्जित लाभांश को मूल निवेश में वापस रखता है। उत्तरार्द्ध, जो कि म्यूचुअल फंड या डिपॉजिट के प्रमाण पत्र होते हैं, का विश्लेषण संचयी निवेश प्रतिशत का उपयोग करके किया जा सकता है, जो यह मापता है कि निवेश का कितना प्रतिशत पूंजी में लगाया गया है।

चरण

अपनी गणना के लिए आवश्यक जानकारी इकट्ठा करें। विशेष रूप से, आपको परिसंपत्ति या फंड में निवेश की गई मूल राशि, फंड के वर्तमान कुल मूल्य और फंड में पुनर्निवेशित राशि को जानना होगा। आप यह जानकारी अपने फंड के वित्तीय विवरणों से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जो आमतौर पर फंड के आधार पर मासिक या त्रैमासिक आधार पर जारी किए जाते हैं।

चरण

निवेश की गई मूल राशि को फंड में पुनर्निवेशित राशि में जोड़ें। उदाहरण के लिए, यदि आपने मूल रूप से फंड में $ 1,000 का निवेश किया है, और फंड ने दो वर्षों के दौरान $ 300 का उत्पादन किया है, और इस $ 300 को स्वचालित रूप से फंड में पुनर्निवेशित किया गया है, तो आपका कुल निवेश $ 300 होगा।

चरण

चरण 2 में प्राप्त परिणाम को फंड के कुल मूल्य से घटाएं। उदाहरण के लिए, यदि फंड का वर्तमान मूल्य $ 1,600 है, तो आपका परिणाम उपरोक्त उदाहरण का उपयोग करके $ 300 होगा और यह मानते हुए कि लाभांश का पुनर्निवेश बंद हो गया है। इस परिणाम को फंड के कुल मूल्य से विभाजित करें। यह 0.1875 देगा, जो निकटतम दस हजारवें स्थान पर होगा। 100 से गुणा करें। यह 18.75 प्रतिशत की उपज देता है। इस परिणाम को 100 से घटाएं। यह 81.25 प्रतिशत का संचयी निवेश प्रतिशत देता है।