YTD वार्षिकीकरण की गणना कैसे करें

वार्षिक-टू-डेट (YTD) डेटा आपको विभिन्न समय अवधि में वर्तमान प्रदर्शन की तुलना करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, यदि आपका पोर्टफोलियो वर्ष के पहले पाँच महीनों में 4 प्रतिशत तक है, तो यह बताना मुश्किल है कि क्या आपने पिछले वर्ष में प्राप्त 10 प्रतिशत रिटर्न को हराया है। प्रदर्शन प्रतिशत को वार्षिक प्रतिशत में बदलने से आप समग्र तुलनात्मक रूप से अधिक सार्थक हो सकते हैं।

YTD परिणामों को वार्षिक करना आपको विभिन्न समयावधि के डेटा की तुलना करने की अनुमति देता है। क्रेडिट: AUDINDesign / iStock / Getty Images

सूत्र का पालन करें

डेटा को वार्षिक करने के लिए, प्रारंभिक निवेश मूल्य द्वारा वर्तमान मूल्य को विभाजित करें। फिर, परिणाम को पारित हुए महीनों की संख्या से विभाजित 12 तक बढ़ाएं। तीसरा, 1. घटाएं। चौथा, 100 से गुणा करें। उदाहरण के लिए, कहें कि आपका पोर्टफोलियो साल की शुरुआत में 1,000 डॉलर का था और मई के अंत में पांच महीने बाद इसकी कीमत $ 1,040 थी। 1.04 प्राप्त करने के लिए $ 1,000 से $ 1,040 विभाजित करें। फिर, 1.04 को 12/5 या 2.4 वें तक बढ़ाएं, 1.0987 प्राप्त करने की शक्ति। तीसरा, 1.0987 से 1 घटाकर 0.0987 प्राप्त करें। चौथा, आपके वार्षिक रिटर्न को खोजने के लिए 100 से गुणा करके 9.87 प्रतिशत होगा।