निवेश पोर्टफोलियो रिटर्न की गणना के लिए एक्सेल का उपयोग कैसे करें

यदि आपके पास एक प्रारंभिक मूल्य और एक वर्ष के अलावा एक समाप्ति मूल्य है, तो वापसी की दर की गणना करना आसान है। हालांकि, जब आपके पास कई वर्षों का डेटा होता है, साथ ही उस समय के दौरान पोर्टफोलियो में योगदान और निकासी होती है, तो एक्सेल का उपयोग करके आपके रिटर्न का पता लगाने से आपका काफी समय बच सकता है। स्प्रेडशीट की स्थापना के लिए एक और पर्क है, वह है आप आसानी से किसी एक चर को बदलें और तुरंत देखें कि यह आपके रिटर्न को कैसे प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, आप देख सकते हैं कि यदि आपका खाता $ 5,000 अधिक (या कम) का है तो आपकी वापसी का क्या होगा।

चरण

आपके द्वारा किए गए सभी योगदानों की तारीख और आपके पोर्टफोलियो से आपके द्वारा लिए गए वितरण में दर्ज करें कॉलम ए में। उदाहरण के लिए, मान लें कि आपने 1 जनवरी 2014 को $ 5,000 का योगदान दिया; 3 मार्च 2015 को $ 6,000; और 15 अप्रैल, 2016 को $ 4,000। सेल A1 में "1/1/14", सेल A2 में 3/3/15 और सेल A3 में 4/15/16 दर्ज करें।

चरण

कॉलम बी में अपने पोर्टफोलियो से आपके द्वारा लिए गए सभी योगदान और वितरण में दर्ज करें। इस उदाहरण में, सेल बी 1 में $ 5,000, सेल बी 2 में $ 6,000 और सेल बी 3 में $ 4,000 दर्ज करें।

चरण

कॉलम ए के अंत में आप जिस गणना को समाप्त करना चाहते हैं उसे दर्ज करें। इस उदाहरण के लिए, यदि आप चाहते हैं कि आपकी गणना 31 दिसंबर 2016 को समाप्त हो जाए, तो सेल A4 में "12/31/16" दर्ज करें।

चरण

प्रवेश करें आपके पोर्टफोलियो का मूल्य एक नकारात्मक संख्या के रूप में कॉलम बी के अंत में अंतिम तिथि पर, जैसे कि आप इसे बाहर ले जा रहे थे। इस उदाहरण में, यदि पोर्टफोलियो $ 16,000 का है, तो सेल B4 में "-16,000" दर्ज करें।

चरण

सेल C1 में फॉर्मूला "= XIRR (वैल्यूज़ युक्त सेल, डेट्स वाले सेल)" का उपयोग करके रिटर्न फॉर्मूला की आंतरिक दर दर्ज करें। इस उदाहरण में, आपके सभी मान सेल B1 से B4 में हैं और आपकी तारीख A4 के माध्यम से A1 में हैं, इसलिए आप "= XIRR (B1: B4, A1: A4)" में प्रवेश करेंगे और आप 0.033896 देखेंगे, जिसका अर्थ है आपका पोर्टफोलियो रिटर्न प्रति वर्ष 3.3896 प्रतिशत है।